Sukces pilotażu doradcy emerytalnego w ZUS

Zakończył się  pilotaż projektu usługi doradcy emerytalnego w ZUS. Przez cały maj tylko w dwóch oddziałach do 20 doradców emerytalnych po poradę zgłosiło się ponad  6 tys. osób. Od 1 lipca doradcy emerytalni pojawią się już we wszystkich placówkach ZUS.

Celem pilotażu było szczegółowe zweryfikowanie potrzeb informacyjnych klientów, którzy jeszcze w tym roku mogą skorzystać z uprawnień emerytalnych z tytułu obniżonego wieku emerytalnego. Ogromne zainteresowanie poradami przekonało nas ostatecznie - doradcy emerytalni w ZUS to strzał w dziesiątkę.  

W maju w obu oddziałach z wizyty u doradcy skorzystało łącznie 6237 osób. Podczas obsługi klientów doradcy w obu oddziałach pilotażowych wykonali obliczenia w kalkulatorze emerytalnym dla 2698  osób. Na pytanie w ankiecie, czy wyliczenie prognozowanej kwoty emerytury wpłynie na Twoją decyzję o przejściu na emeryturę na kolejne lata, twierdząco odpowiedziało 23 procent spośród ankietowanych.

Podczas pilotażu zbieraliśmy opinie o usłudze doradcy emerytalnego prosząc klientów o wypełnienie ankiety. Z 907 osób, które wzięły udział w badaniu 97% pozytywnie oceniło pomoc doradcy i sposób przekazywania przez niego informacji. Wyniki ankiet pokazały również jak ważna jest rola doradcy emerytalnego w podnoszeniu wiedzy klientów o czynnikach mających wpływ na wysokość przyszłej emerytury. – wyjaśnia Magdalena Mazur-Wolak, dyrektor departamentu obsługi klientów ZUS. Teraz pracujemy nad opracowaniem optymalnego modelu pracy doradców korzystając z uwag naszych Klientów, tak aby na 1 lipca być jak najlepiej przygotowanymi. Pomimo zakończenia pilotażu doradcy w Zabrzu i II Warszawie pozostają nadal do dyspozycji klientów - dodaje.

Od lipca we wszystkich oddziałach ZUS w kraju pojawi się 595 doradców emerytalnych, którzy mają pomóc w podjęciu decyzji o momencie przejścia na emeryturę, osobom, które mogą skorzystać z wejścia w życie przepisów obniżających, od 1 października, wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 - dla mężczyzn. W województwie kujawsko-pomorskim będzie 25 doradców emerytalnych. Będą w każdej jednostce, poza biurami terenowymi w Sępólnie Krajeńskim, Golubiu-Dobrzyniu i Rypinie- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Doradca wyjaśni klientom - potencjalnym emerytom - od czego zależy wysokość emerytury, a dodatkowo wyliczy w kalkulatorze emerytalnym wysokość prognozowanego świadczenia w zależności od wskazanego przez klienta planowanego momentu zakończenia aktywności zawodowej.  Tym samym pośrednio doradcy podpowiedzą, kiedy warto skorzystać z uprawnień emerytalnych, tak by cieszyć się z wyższego świadczenia. Decyzję w tej sprawie podejmie już sam klient. W celu skorzystania z usług doradców emerytalnych, wystarczy podczas wizyty w placówce ZUS wybrać na biletomacie kategorię spraw „Emerytury/Renty”, a następnie usługę „Doradca emerytalny”. Osoby, które mają konto na Platformie Usług Elektronicznych mogą umówić się na wizytę u doradcy przez internet.

Przypomnijmy: Wniosek o emeryturę można składać już na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli pierwsze wnioski z tytułu obniżonego wieku emerytalnego będzie można już składać 1 września.